Salesforce Sales Cloudとは？機能や料金を詳しく紹介

• 顧客／案件／活動を1つのシステムで一元管理！

  お客様にまつわる情報を、全てSaleforce上で管理／確認ができます。

  �@顧客管理：見込み客／商談中顧客／既存顧客に至るまで、今までは点在していた情報を統合管理

  �A案件管理：リアルタイムな案件状況のアップデートにより、常にパイプラインを最新状態に保ち、目標達成に向けたマネジメントにも役立ちます

  �B活動管理：日々の活動管理はもちろん、蓄積されたデータから「成果に紐づく行動」を洗い出し、トップパフォーマー育成へ

  3つの「管理」ができることで、今まで以上に効率的、かつ効果的な営業活動を実現します。

  

• 多彩なレポート＆ダッシュボード機能で、マネジメントの判断をご支援！

  Salesforce内に蓄積されたデータを、さまざまな業種や業務フロー、部署や役職に応じて必要な指標をダッシュボードで表現できます。例えば、営業マネージャーであれば今期売上目標に達する進捗状況やチームメンバーごとの売上、パイプラインの状況などが可視化でき、ネクストアクションの策定や実行に役立てることができます。

  さらに、予測AI機能と掛け合わせることで、達成見込みを把握することもでき、より精度の高い営業活動の実現をご支援します。

• 予測AI、生成AIでさらに業務を効率化＆質向上を実現

  Salesforceが提供するCRM向けAIによって、お客様ごとに最適化された体験の提供を実現します。

  予測AI機能では、顧客や営業のデータから、商談の受注を予測するスコアリング、アクションにつながるインサイト、業務プロセスの自動化、精度の高い売上予測を行い、営業チームをアシストします。

  さらに、最新の生成AI機能では、ワンクリックでのメール生成や議事録の要約に加え、CRM内のデータをより有効活用し、より強い営業活動を実現します。

• 営業活動の履歴やタスクを一元管理し、効率的な営業活動をサポート

  「Salesforce Sales Cloud」のダッシュボードでは、営業活動の履歴やタスクなどを確認できます。具体的には、自身の営業活動における過去1週間のログイン回数や過去1か月間に完了したアクティビティ、アクティブユーザーの合計数、オープンタスク、コンタクトのレコード件数、過去1週間のリーダーボードのログイン数、顧客レポート、タスクとアクティビティのレコード件数などが表示されます。自身の営業活動の履歴やタスクなどを把握することで、目標に対する進捗状況や課題点、注力すべき事案などが浮き彫りになり、より効率的な営業活動につなげられます。

  また、管理職（営業部長や課長、マネージャーなど）の場合は、個人の表示とは別に切り替えて部全体（チーム全体）の状況を確認可能。たとえば、営業到達金額やステージごとの合計金額、トップ顧客の契約達成金額、年度別の達成金額など、部全体の数値や進捗状況などをまとめたデータを表示できます。これにより、部全体としての進捗率や達成率を確認したり、顧客別の状況を比較したりできるため、部やチーム全体の状況を鋭角に把握し、今後の課題や営業方針を立てやすくなります。

  なお、ダッシュボードの表示内容はカスタマイズが可能で、各データはグラフなどで表示されるため、視覚的にとらえやすく、リアルタイムに判断できるのも利点です。

  

  

  

価格.com編集部がSalesforce Sales Cloudを実際に使ってみました

• 取引先のほか、まだ商談が成立していない見込み客も登録可能

  顧客情報の登録は「取引先」ページ右上の「新規」をクリックし、取引先名や親取引先名、業種、電話番号、住所、ウェブサイトなどを記入します。取引先の担当者情報である「取引先責任者」とも連携していて、ページ左側に表示されます。取引先との間で進行している商談も連携し、商談のフェーズや金額、完了予定日などがひと目で確認可能。また、今後の予定や過去のメールも確認でき、営業活動の履歴が追いやすく、担当者のみならず、部内やチーム内での情報共有にも役立ちます。

  さらに、「リード」ページではまだ商談が成立していない見込み顧客を登録できます。各リードには名前、役職、連絡先などの基本情報のほか、Hot／Warm／Coolでの評価、広告／顧客イベント／従業員紹介などのリードソースを記録し、一覧表示にするとNew（新規）／Working（対応中）／Nurturing（育成対象）といったリード状況も編集可能。取引が開始した場合は「取引の開始」をクリックすると、リードから取引先へと表示先が変わるので、改めて登録しなおす必要がありません。

  このように、見込み顧客や取引先の情報を一元管理することで、注力すべき顧客を判断しやすく、担当者が変わった際もスムーズに引き継げます。

  

  

  

• 商談のフェーズや売り上げ予想分類などを1ページに集約して可視化！

  「商談」ページの一覧の右上にある「新規」をクリックすると、新しい商談を登録できます。取引先名や商談名、金額、完了予定日、確度のほか、フェーズはQualification（抽出）／Needs Analisis（ニーズ分析）／Proposal（提案）／Negotiation（交渉）／Close Won（完了 成立）／Close Lost（完了 不成立）、売り上げ予想分類はOmitted（除外）／Pipeline（パイプライン）／Best Case（ベストケース）／Commit（保証）／Closed（完了）からプルダウンで選択できます。その他の情報として、リードソースやキャンペーンソースの記録、関連のある契約の検索、見積もりの同期も行えます。

  これらの情報がページの中央部分に表示されるほか、左サイドには取引先責任者名や見積もり、商品情報、右サイドには過去の営業活動内容やメールが表示され、関連ファイルもアップできるなど、商談に関わる情報を１ページに集約できます。また、自身の活動だけを表示したり、他のチームメンバーの活動も表示したりと、自分にとって見やすく、状況を把握しやすいスタイルにカスタマイズできます。

  

  

  

• セールスAI「Einstein 会話インサイト」で営業メールの作成などを自動化できる

  「Salesforce Sales Cloud」では、信頼性の高いセールス向けAIを営業活動に利用できます。

  セールス向けAIには予測AI・生成AIの両方が含まれます。たとえば予測AIを利用することで、優先的に対応すべき見込み客を見極めて営業担当者にアラートを上げたり、精緻な売上予測を立てたりすることが可能になります。

  また、生成AI機能の「Einstein 会話インサイト」を使えば、取引先とのオンライン会議の議事録を自動生成し、さらに次に取るべき行動まで示唆してくれます。そのほか、営業メールの作成を自動化する「セールスメール」や、生成AIへの指示（プロンプト）をテンプレート化してCRMに埋め込む「プロンプトビルダー」など、ビジネス成果に直結するさまざまなAI機能で、効率的・効果的な営業活動をサポートします。

  

• 今すぐ使える予測AI・生成AI機能をCRM内に搭載

  CRMに搭載された、信頼性の高いセールス向けAIによって営業効率を高めます。予測AIと生成AIの両方を使えるので、営業サイクル全体で、CRMに蓄積された情報を有効に活用可能。Einsteinは、営業プロセスの自動化、お客様との関係強化、商談の成約をサポートするなど、営業担当者を幅広く応援します。

  

坂本 雅志さん

スマートウィル代表取締役社長。CRMを基軸とした戦略コンサルティングサービス、伴走支援、システム開発を実施。MBAの「CRM戦略」講座での教鞭、専門書籍を執筆するなど、CRM戦略の啓蒙活動も行う。

• 高機能・拡張性の高い世界No.1シェアのSFAツール

  CRM、MA製品も提供しているため、SFAとしてのSalesforce Sales Cloudだけでなく、CRM、MA機能を追加しても、1つのプラットフォームでの運用が可能。また、API連携できるツールが多く、製品内でカバーできない場合も対応できます。収集した膨大なデータをAI機能を活用して分析・予測することもできるため、データに基づいた意思決定が行えるようになり、営業戦略の最適化や顧客満足度の向上を実現します。

• ※ 表示されている料金はすべて税込価格です。

こちらの資料がダウンロードできます。