UPWARDの特徴
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自動記録で営業活動を見える化する
UPWARDは、GPS機能を活用することで、営業担当者の訪問履歴を自動的に記録し、地図上に可視化します。 営業担当者は、訪問先を手入力する手間が省け、営業活動に集中できます。訪問先での滞在時間も自動で記録されるため、より詳細な分析が可能になります。また、電話履歴を自動で記録するなど、顧客とのコミュニケーションも可視化します。 顧客のデータだけでなく、過去のやり取りも簡単に確認できるため、スムーズな引き継ぎや、よりパーソナルな顧客対応が実現できます。
各種報告の内容は統一フォーマットで管理されるため、チーム全体の活動状況の把握も容易。さらに、音声入力機能を使えば、移動中や商談の合間など、どんな状況でも気づきや商談内容を素早く記録できます。 主要なチャットツールとの連携により、リアルタイムの情報共有も可能です。
収集された情報は自動的に整理され、必要なときにすぐ確認できる状態で保管されます。これらの機能により、営業現場の生きた情報を企業の資産として確実に蓄積できるのがUPWARDの強みです。
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主要なCRMと連携し顧客情報を一元管理
UPWARDは「Salesforce」や「Microsoft Dynamics 365」といった主要なCRMとの連携が可能。UPWARDで記録した訪問履歴や日報などの情報が、CRMの顧客データに自動で反映されるため、営業活動とデータ活用を効果的に融合できます。
従来、営業担当者は訪問履歴や日報を別々のシステムに入力する必要があり、情報が散在しやすく顧客情報の一元管理が難しいという課題がありました。しかし、UPWARDとCRMを連携させれば、これらの情報の一元管理が可能に。顧客への対応履歴や、営業活動の全体像の把握がしやすくなります。
たとえば、UPWARDで記録した訪問履歴をCRMで確認することで、顧客との前回の接触内容や商談の進捗状況を把握し、スムーズな営業活動につなげられます。日報の情報と顧客情報を組み合わせて、顧客のニーズや課題をより深く理解し、最適な提案やサービス提供につなげることもできます。
なお、CRMをすでに導入している場合と未導入の場合のそれぞれに合わせた料金プランが用意されています。
UPWARDの料金プラン
| UPWARD Sales Engagement Platform（ESSENTIAL） | UPWARD Sales Engagement Platform（STANDARD） | UPWARD Sales Engagement Platform（ENTERPRISE） | UPWARD Sales Engagement Service（STARTER） | UPWARD Sales Engagement Service（STANDARD） | |
| プラン内容 | ベーシックな地図連携で効率的な訪問活動をサポート | 地図連携に加えて滞在記録・活動報告を自動化＋さらに便利な拡張機能 | エンタープライズ向け、充実のフルスペックプラン | ベーシックな地図連携で効率的な訪問活動をサポート | 地図連携に加えて滞在記録・活動報告を自動化 |
| 初期費用 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 月額/ユーザー | 4,180円 | 8,580円 | 14,080円 | 1,980円 | 4,180円 |
| 月額 | - | - | - | - | - |
| 料金詳細 | 管理者ライセンスとして9,900円×2IDが必要 | 管理者ライセンスとして9,900円×2IDが必要 | - | - | - |
| 最低利用期間 | - | - | - | - | - |
| 最低利用人数 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| その他利用条件 | マップ機能やモバイルアプリ、CRMがセットになったプラン | マップ機能やモバイルアプリ、CRMがセットになったプラン | マップ機能やモバイルアプリ、CRMがセットになったプラン | SalesforceやMicrosoft Dynamics 365との連携で利用可能なプラン | SalesforceやMicrosoft Dynamics 365との連携で利用可能なプラン |
| 機能 |
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- ※ 表示されている料金はすべて税込価格です。
UPWARDの仕様・動作環境
動作環境
| 導入形態 | クラウドのみ |
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| 対応言語 | - |
| OS |
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| スマートフォンのブラウザ対応 | - |
| iOSアプリ | ○ |
| Androidアプリ | ○ |
仕様
| API連携 | - |
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セキュリティ・内部統制
| SOC | - |
|---|---|
| ISO | ISO/IEC27001｜ISO/IEC27017｜ISO/IEC27018 |
| プライバシーマーク | - |
サポート
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機能
| SFA（営業支援）ツール | 顧客管理｜日報管理｜ダッシュボード |
|---|---|
| CRM（顧客管理）ツール | 顧客データ管理｜顧客対応履歴｜ダッシュボード |
| MA（マーケティングオートメーション）ツール | CRM連携｜ダッシュボード |
| 名刺管理ソフト | 顧客情報の地図上表示｜コンタクト履歴管理 |
連携サービス
| Salesforce｜Microsoft Dynamics 365 |
製品詳細URL
| 公式サイトを見る |
UPWARDのクチコミ・評判
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- 30代/男性
- 業種：電気・ガス・熱供給・水道業
- 職種：営業・企画系
- 役職：一般社員
- 従業員規模：-
マップ機能のおかげで、スケジュールが管理しやすく、業務の順番...マップ機能のおかげで、スケジュールが管理しやすく、業務の順番が回りやすくなった。ただ、挙動が悪く、通信に時間がかかったりするのが若干ストレスが溜まる。社内ルール次第ではあるが、情報共有のツールとしては優秀だと思われる。業務の共有が迅速にできるのも強みと思われ、個人だけでなくグループ指定ができるのもいい。
